POMŮŽEME VÁM ZÍSKAT
NOVÝ KAPITÁL
1.
Naší cílovou skupinou jsou malé a střední firmy (SME), podnikatelé v ČR.
2.
Získejte vhodného
investora pro Vaše projekty
Doporučíme vhodnou formu financování
Zařizujeme právní dokumentaci
Koordinujeme financování s potencionálními investory
Posílíme vaši vyjednávací pozici s bankami
3.
Řízení rizik
Nevstupujte do derivátových obchodů,
které nepotřebujete
Vyjednáme lepší podmínky u stávajícího zajištění
Chtějte refinancování úvěrů za výhodnějších podmínek
4.
Vlastní fond je cesta
k dalšímu rozvoji firmy
Chcete mít vlastní podlimitní fond (podle §15 ZiSF)
Připravíme marketing investiční strategie
Zajistíme registraci fondu u ČNB
Zabezpečíme outsourcing správy a řízení fondu
Naší cílovou skupinou jsou malé a střední firmy (SME) v ČR.
Navigujeme vás procesem emise soukromých dluhopisů
Proč vydat dluhopis:
Emitenti kombinují dluh, nový vlastní kapitál a bankovní půjčku, anebo
-
Nechtějí bankovní půjčku,
-
Banka jim nepůjčí, není zástava
-
Potřebují dluh, který umožní dofinancovat banku
-
Slouží jako finanční doplněk nebo základ pro firmy
Co financuje dluhopis?
-
Střednědobý pracovní kapitál
-
Součást projektového financování
-
Součást akvizičního financování
Dvě Běžné formy dluhopisu:
Pro malé emise:
-
Veřejní podlimitní dluhopis do 1 mil Eur
-
Veřejné emise do objemu 1 mil. EUR či jejich ekvivalentu v Kč je možné veřejně nabízet Nabízení je bez omezení a není potřeba ČNB schválený prospekt, stačí emisní podmínky.
-
Velikost dluhu: 2 mil - cca 25 mil Kč
-
Úrok: 6% - 10% p.a., vyplácí se 1x, nebo 2x ročně
-
1 -2 let trvání
-
Min. nabízená velikost jednoho dluhopisu: 250 000 Kč
Pro větší emise:
-
Soukromý neobchodovatelný dluhopis nad 1 Mil Eur.
-
Není možné nabízet veřejně investorům a je zákonem omezený počet potenciálních investorů na 150. Není potřeba ČNB schválený prospekt, stačí emisní podnínky
-
Velikost dluhu: 25 mil - 50 mil Kč
-
Úrok: 6% - 10% p.a., vyplácí se 1x, nebo 2x ročně
-
2 - 5 let trvání
-
Min. nabízená velikost jednoho dluhopisu: 1 000 000 Kč
Amortizace a garance:
-
Amortizace je buď lineární, nebo na konci splatnosti
-
Garance je podnikovým cash-flow, ručitelskou smlouvou, směnkou, zástavou, nebo kombinace.
Emisní proces má 3 fáze:
Analýza a market sounding
Podepsat kontrakt, vytvořit základní analýzu, vytvořit Teaser, provést market sounding a odhadnout úspěšnost úpisu. Proces tvá cca 2 měsíce.
Dokumentace
Podepsat druhý díl kontraktu, vytvořit emisní podmínky, zabalit do obalu právní dokumentace a napsat detailní investorskou prezentaci.
Emise a prodej investorům
Vydat emisi dluhopisů. Marketing a prodejní podpora emise dluhopisu. Proces trvá cca 4 měsíce.
Pomůžeme vám získat vhodného investora pro Vaše projekty
Představíme vám na míru šitý seznam českých investorů a spojíme je s vámi. Zorganizujeme roadshow a prezentace.
Po dlouholetém působení na kapitálových trzích máme kontakty na soukromé kvalifikované investory, soukromé malé fondy, správce majetku movitých investorů tzv. family offices a přátele z úzkého okruhu.
Vždy investujeme s vámi a upíšeme část emise.
